Трям! Здравствуйте! (1980 г, 9 мин.) Для своих друзей, Зайчика и Ёжика, Медвежонок сочинил сказочную страну «Тилимилитрямдию». В этой стране все ходят на головах, а здороваются так: Трям — здравствуйте. Путешествие начинается … Зимняя сказка (1981 г, 9 мин.) Что бы вся красота зимы была рядом, в животе, Медвежонок объелся снежинок и, конечно, заболел. На выручку приходят верные друзья … Осенние корабли (1982 г, 8 мин.) Следующая история про знакомых друзей. На этот раз Ёжик мечтает о море, а его друзья помогают сделать мечты реальностью. Удивительная бочка (1983 г, 9 мин.) Весна пришла! Этот праздник нужно достойно встретить Медвежонку и Ёжику. Сказка начинается … МОЙ брат страусенок (1971 г, 16 мин.) Экранизация сказки Е. Чаповецкого и Г. Усач. О том, как Цыпленок и Поросенок спасли грустного Страусенка. Автомобиль С хвостиком (1973 г, 10 мин.) Веселая сказка о приключениях лесных почтальонов – Муравьишки и Черепахи. Испорченная погода (1980 г, 10 мин.) О том, как лесные звери пытались узнать, почему испортилась погода и кто в этом виноват.